Beaucoup de petites entreprises paient un CRM lourd dont elles utilisent cinq pour cent. Un CRM sur mesure, avec vos étapes et vos champs, est plus léger, plus simple à apprendre et colle à votre façon de vendre.
Ce guide explique comment décrire, construire et vérifier un CRM et un tableau de bord commercial simples avec Uttra, et où s'arrêter pour rester simple.
Un CRM utile pour une petite équipe tient en quatre éléments : une liste de contacts, un pipeline d'opportunités par étapes, des rappels de relance simples et quelques chiffres clés. Décrivez-les dans le chat, testez avec de vraies données, puis publiez pour votre équipe.
Partez de votre processus de vente
Écrivez avec vos mots le chemin du client : ce seront vos étapes. Listez ensuite ce que vous voulez retenir sur chaque contact.
- Étapes, par exemple : Nouveau prospect, Contacté, Devis envoyé, Négociation, Gagné, Perdu.
- Champs contact : nom, société, téléphone, e-mail, origine, commercial responsable.
- Champs opportunité : montant en euros HT, étape, date de clôture prévue, notes.
Le prompt qui construit l'outil
Demandez les trois vues ensemble pour qu'elles partagent les mêmes données : tableau de bord, tableau d'étapes et table de contacts. Collez par exemple :
- « Crée un CRM simple pour une équipe commerciale de 5 personnes, en français. Page de connexion. Tableau de bord avec montant total du pipeline, opportunités gagnées ce mois-ci, taux de conversion et graphique par étape. Tableau Kanban où je fais glisser les opportunités d'une étape à l'autre. Table de contacts avec recherche et filtres par responsable et origine, fiche contact avec notes et historique. Liste des relances du jour et en retard. Ajoute des données d'exemple. Design propre et professionnel. »
Testez avec des scénarios réels
Dans l'aperçu, vivez une journée de travail : ajoutez un contact, créez une opportunité, faites-la glisser, ajoutez une note et clôturez une relance. Les chiffres du tableau de bord doivent suivre.
Cherchez les impasses : pouvez-vous modifier une opportunité, supprimer une erreur, retrouver un contact par son numéro ? Demandez les corrections une par une.
- Les totaux du tableau de bord correspondent à ce que vous comptez sur le tableau d'étapes.
- Chaque commercial voit les bons filtres et un responsable clairement indiqué.
- Les tableaux restent lisibles sur ordinateur portable et mobile.
Publiez, protégez, développez
Publiez et ne partagez le lien qu'avec votre équipe, en gardant la connexion active, car l'outil contient des données clients. Ces données personnelles relèvent du RGPD : vérifiez vos obligations (information, durée de conservation).
Bons ajouts ensuite : import et export CSV, lien d'écriture par e-mail sur chaque contact, rapport mensuel par commercial. Synchronisez le code avec GitHub pour avoir une sauvegarde.