بہت سی سیلز ٹیمیں آج بھی کلائنٹس کا حساب کاپی، واٹس ایپ گروپ اور کسی ایک بندے کی یادداشت پر چلاتی ہیں۔ نتیجہ یہ کہ فالو اپ بھول جاتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اصل میں کتنی ڈیلز چل رہی ہیں۔
Uttra کے ذریعے آپ اپنی ضرورت کے مطابق CRM بنا سکتے ہیں، صرف وہ چیزیں جو آپ کی ٹیم واقعی استعمال کرتی ہے۔ طریقہ یہ ہے۔
چھوٹے کاروبار کے لیے مفید CRM میں سینکڑوں فیچرز نہیں چاہییں: کلائنٹس، سیلز کے مراحل والی ڈیلز اور چار واضح اعداد۔ چیٹ میں بیان کریں، نمونے کے ڈیٹا سے آزمائیں اور اسی دن ٹیم کے لیے شائع کر دیں۔
فیچرز سے نہیں، اپنے سیلز کے عمل سے شروع کریں
لکھیں کہ آپ کا گاہک کن مراحل سے گزرتا ہے، انہی ناموں کے ساتھ جو آپ کی ٹیم بولتی ہے۔ اپنی زبان بولنے والا CRM جلدی اپنایا جاتا ہے۔
- عام مراحل: نیا رابطہ، پہلی کال، کوٹیشن بھیجی، بات چیت، کامیاب، ناکام۔
- کلائنٹ کی معلومات: نام، کمپنی، فون، ای میل، رابطہ کہاں سے آیا اور ذمہ دار فرد۔
- ڈیل کی معلومات: رقم روپوں میں، مرحلہ، متوقع بندش کی تاریخ اور اگلا قدم۔
تین بنیادی اسکرینیں مانگیں
آسان CRM تین صفحات پر کھڑا ہوتا ہے: مراحل کا بورڈ، سرچ والی کلائنٹ فہرست اور اعداد و شمار کا خلاصہ۔ مثال:
- پانچ افراد کی سیلز ٹیم کے لیے CRM بناؤ۔ کنبن طرز کا بورڈ جس میں نیا، رابطہ ہوا، کوٹیشن، بات چیت، کامیاب اور ناکام کے خانے ہوں اور ڈیلز کو گھسیٹ کر منتقل کیا جا سکے۔ کلائنٹس کی فہرست میں سرچ اور ذمہ دار فرد کا فلٹر ہو۔ ڈیش بورڈ پر کھلی ڈیلز، کل رقم، اس ماہ کی کامیاب سیلز اور کامیابی کی شرح ہو۔ ای میل سے لاگ اِن ہو اور نمونے کا ڈیٹا شامل ہو۔
فالو اپ اور یاد دہانی شامل کریں
CRM کی اصل قدر یہ ہے کہ اگلی کال نہ بھولیں۔ تاریخ کے ساتھ اگلے قدم کا خانہ اور آج اور تاخیر والے کاموں کا منظر مانگیں۔
ہر رابطے پر تاریخ اور لکھنے والے کے نام کے ساتھ نوٹ ہو تاکہ ریکارڈ ایک آدمی پر منحصر نہ رہے۔
- آج اور گزشتہ تاریخ کے فالو اپ کی فہرست۔
- ہر کلائنٹ کے اندر نوٹس کی تاریخچہ۔
- ایکسل سے کلائنٹس درآمد کرنے کی سہولت تاکہ صفر سے شروع نہ کرنا پڑے۔
کون کیا دیکھے، یہ طے کریں
اگر ٹیم میں کئی سیلز افراد ہیں تو طے کریں کہ ہر کوئی صرف اپنے کلائنٹس دیکھے یا سب کے۔ شروع میں ہی ایڈمن اور سیلز کے الگ کردار اور لاگ اِن مانگیں۔
کلائنٹس کا ذاتی ڈیٹا محفوظ رکھیں اور رسائی صرف انہیں دیں جنہیں ضرورت ہے۔
شائع کریں، ایک ہفتہ استعمال کریں، پھر درست کریں
شائع کر کے ٹیم سے ایک ہفتہ اصل کلائنٹس پر استعمال کروائیں۔ جو چیز کھٹکے، چیٹ سے منٹوں میں ٹھیک ہو جاتی ہے: فالتو خانہ، غائب مرحلہ یا کوئی رپورٹ۔
بعد میں رکی ہوئی ڈیلز پر ای میل الرٹ، ہفتہ وار رپورٹ یا ایکسل میں برآمد کی سہولت مانگی جا سکتی ہے۔