Birçok küçük işletme ağır bir CRM’e ödeme yapıp yüzde beşini kullanıyor. Sadece kendi aşamalarınız ve alanlarınızla yapılmış bir CRM daha hafif, öğrenmesi kolay ve ekibinizin gerçek satış şekline uygundur.
Bu rehber Uttra ile basit bir CRM ve satış panelini nasıl tarif edip kuracağınızı ve sade kalması için nerede duracağınızı gösteriyor.
Küçük bir ekip için işe yarar CRM dört şey ister: müşteri listesi, aşamalı fırsat hattı, basit takip hatırlatıcıları ve birkaç ana rakam. Bunları sohbette anlatın, gerçek verilerle deneyin ve ekibiniz için yayınlayın.
Satış sürecinizden başlayın
Müşterinin izlediği yolu kendi sözlerinizle yazın; bu fırsat aşamalarınız olur. Sonra her kişi hakkında neyi hatırlamak istediğinizi sıralayın.
- Aşamalar örneği: Yeni potansiyel, İletişime geçildi, Teklif gönderildi, Pazarlık, Kazanıldı, Kaybedildi.
- Kişi alanları: ad, firma, telefon, e-posta, kaynak, sorumlu satışçı.
- Fırsat alanları: TL tutarı, aşama, beklenen kapanış tarihi, notlar.
Sistemi kuran istem
Üç görünümü birlikte isteyin ki aynı veriyi paylaşsınlar: bir pano, bir aşama tahtası ve bir müşteri tablosu. Şuna benzer bir metin yapıştırın:
- “5 kişilik bir satış ekibi için basit bir CRM yap. Giriş sayfası olsun. Panoda toplam fırsat tutarı, bu ay kazanılan fırsatlar, dönüşüm oranı ve aşamalara göre fırsat grafiği bulunsun. Fırsatları aşamalar arasında sürüklediğim bir Kanban tahtası ekle. Sorumluya ve kaynağa göre filtre ve aramalı müşteri tablosu, her müşteri için notları ve geçmişi gösteren bir sayfa olsun. Bugünkü ve geciken takipleri listeleyen bir sayfa ekle. Örnek veri koy. Temiz, profesyonel tasarım. Arayüz Türkçe olsun.”
Gerçek senaryolarla deneyin
Önizlemede bir iş günü yaşayın: kişi ekleyin, fırsat oluşturun, aşamalar arasında sürükleyin, not ekleyin ve bir takibi tamamlayın. Pano rakamları sizinle birlikte değişmeli.
Çıkmaz yollara bakın: oluşturduktan sonra fırsatı düzenleyebiliyor, hatayı silebiliyor ve bir kişiyi telefon numarasıyla bulabiliyor musunuz? Düzeltmeleri sohbetten tek tek isteyin.
- Pano toplamları tahtada saydığınız rakamlarla tutmalı.
- Her satışçı doğru filtreleri ve net bir sorumlu etiketi görmeli.
- Tablolar dizüstünde ve telefonda okunur kalmalı.
Yayınlayın, koruyun, büyütün
Yayınlayıp bağlantıyı yalnızca ekibinizle paylaşın ve girişi açık tutun, çünkü içinde müşteri verisi var. Kişisel veri saklıyorsanız KVKK yükümlülüklerinizi gözden geçirin.
Sonraki iyi eklemeler: CSV içe ve dışa aktarma, her kişide WhatsApp ile yazma bağlantısı, satışçı başına aylık rapor. Yedek için kodu GitHub ile eşitleyin.