সহজ CRM বা সেলস ড্যাশবোর্ড কীভাবে বানাব?

ফিচার দিয়ে নয়, আপনার বিক্রয় প্রক্রিয়া দিয়ে শুরু করুন

লিখুন আপনার গ্রাহক কোন কোন ধাপ পার হন, টিম যে নামে ডাকে সেই নামেই। নিজের ভাষায় কথা বলা CRM দ্রুত গ্রহণযোগ্য হয়।

• সাধারণ ধাপ: নতুন লিড, প্রথম কল, কোটেশন পাঠানো, দরদাম, জিতেছি, হারিয়েছি।
• গ্রাহকের তথ্য: নাম, প্রতিষ্ঠান, ফোন, ইমেইল, লিড কোথা থেকে এসেছে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
• ডিলের তথ্য: টাকার অঙ্ক, ধাপ, সম্ভাব্য শেষ তারিখ এবং পরের পদক্ষেপ।

তিনটি মূল স্ক্রিন চান

সহজ CRM তিনটি পেজের ওপর দাঁড়ায়: ধাপের বোর্ড, সার্চসহ গ্রাহক তালিকা এবং সংখ্যার সারাংশ। যেমন:

• পাঁচজনের সেলস টিমের জন্য CRM বানাও। কানবান বোর্ড যেখানে নতুন লিড, যোগাযোগ হয়েছে, কোটেশন, দরদাম, জিতেছি ও হারিয়েছি কলাম থাকবে এবং ডিল টেনে সরানো যাবে। গ্রাহক তালিকায় সার্চ ও দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফিল্টার থাকবে। ড্যাশবোর্ডে খোলা ডিল, মোট অঙ্ক, এই মাসের জেতা বিক্রয় ও কনভার্সন হার থাকবে। ইমেইল দিয়ে লগইন এবং নমুনা ডেটা থাকবে।

ফলো-আপ ও রিমাইন্ডার যোগ করুন

CRM-এর আসল মূল্য হলো পরের কলটি না ভোলা। তারিখসহ পরের পদক্ষেপের ঘর এবং আজকের ও বিলম্বিত কাজের তালিকা চান।

প্রতিটি যোগাযোগে তারিখ ও লেখকের নামসহ নোট থাকলে রেকর্ড একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে না।

• আজকের ও মেয়াদোত্তীর্ণ ফলো-আপের তালিকা।
• প্রতিটি গ্রাহকের ভেতরে নোটের ইতিহাস।
• এক্সেল থেকে গ্রাহক ইমপোর্টের সুবিধা, যাতে শূন্য থেকে শুরু করতে না হয়।

কে কী দেখবে তা ঠিক করুন

টিমে একাধিক সেলস সদস্য থাকলে ঠিক করুন প্রত্যেকে শুধু নিজের গ্রাহক দেখবে নাকি সবার। শুরুতেই অ্যাডমিন ও সেলসের আলাদা ভূমিকা এবং লগইন চান।

গ্রাহকের ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখুন এবং প্রবেশাধিকার শুধু তাদেরই দিন যাদের দরকার।

প্রকাশ করুন, এক সপ্তাহ চালান, তারপর ঠিক করুন

প্রকাশ করে টিমকে এক সপ্তাহ আসল গ্রাহকের ওপর ব্যবহার করতে বলুন। যা অসুবিধা করবে চ্যাটে কয়েক মিনিটে ঠিক হয়: বাড়তি ঘর, হারানো ধাপ বা প্রয়োজনীয় রিপোর্ট।

পরে আটকে থাকা ডিলের জন্য ইমেইল সতর্কতা, সাপ্তাহিক রিপোর্ট বা এক্সেলে এক্সপোর্ট চাওয়া যেতে পারে।