छोटी टीमें आमतौर पर ग्राहकों को चैट और स्प्रेडशीट में सँभालती हैं, और लीड इसलिए ठंडी पड़ जाती हैं कि किसी को फ़ॉलो-अप याद नहीं रहा। एक सादा CRM यह समस्या सुलझाता है, और AI वह टाइपिंग घटा सकता है जिसकी वजह से लोग उसे अपडेट करने से बचते हैं।
नीचे बताया गया है कि काम का AI CRM कैसा होता है, उसमें AI को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अपनी बिक्री प्रक्रिया के हिसाब से उसे Uttra से कैसे बनवाएं।
AI वाला CRM एक ग्राहक डेटाबेस है जिसमें पाइपलाइन और रिमाइंडर होते हैं, और AI बातचीत का सारांश बनाता है, अगला फ़ॉलो-अप सुझाता है और संदेश का मसौदा लिखता है। CRM का ढाँचा सबसे अहम है; AI उसके ऊपर एक मददगार परत है।
वह बुनियाद जिसे CRM छोड़ नहीं सकता
किसी भी AI से पहले साफ़ रिकॉर्ड चाहिए: ग्राहक या कंपनी, उनका संपर्क विवरण, आपकी पाइपलाइन में उनका चरण, आपकी टीम में उनका ज़िम्मेदार व्यक्ति, और हर बातचीत का इतिहास।
- पाइपलाइन के चरण जो आपके असली बिक्री तरीके से मेल खाएँ, जैसे नया, संपर्क किया, कोटेशन भेजा, जीता, हारा।
- हर ग्राहक के नाम पर दर्ज नोट्स और कॉल।
- देय तारीख़ और ज़िम्मेदार व्यक्ति वाले टास्क।
- चरण, ज़िम्मेदार व्यक्ति, शहर या स्रोत के आधार पर खोज और फ़िल्टर।
इसके अंदर AI क्या कर सकता है
WhatsApp या ईमेल की लंबी बातचीत पेस्ट करें और ग्राहक के नाम पर तीन पंक्तियों का सारांश सेव हो जाए। आख़िरी संपर्क के आधार पर अगला कदम सुझवाएं। अरबी या अंग्रेज़ी में विनम्र फ़ॉलो-अप का मसौदा बनवाएं, जिसे भेजने से पहले आप ख़ुद सुधारें।
AI आने वाली पूछताछ को विषय के हिसाब से छाँट सकता है और जल्दबाज़ी वाले संदेशों पर निशान लगा सकता है। ये समय बचाने वाले सुझाव हैं; कुछ भी भेजने या चरण बदलने से पहले कोई व्यक्ति उसे देखे।
ग्राहक के डेटा का सम्मान करें
CRM में निजी जानकारी होती है, इसलिए उसे सावधानी से सँभालें। तय करें कि सूची कौन एक्सपोर्ट कर सकता है, रिकॉर्ड रखें कि किसने क्या बदला, और संवेदनशील जानकारी किसी AI सेवा को तभी भेजें जब आपने तय किया हो कि यह आपके बिज़नेस और ग्राहकों के लिए स्वीकार्य है।
अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, तो अपने क्षेत्र पर लागू निजी डेटा की शर्तें ख़ुद जाँचें, यह मानकर न चलें कि कोई टेम्पलेट आपको कवर करता है।
छोटे से शुरू करें और Uttra से साफ़ कहें
एक पाइपलाइन और एक टीम से शुरुआत करें, और फ़ील्ड तभी जोड़ें जब कोई माँगे। जिस CRM को कोई अपडेट नहीं करता, वह स्प्रेडशीट से भी बुरा है।
उदाहरण अनुरोध: मेरी सर्विस कंपनी के लिए लॉगिन और दो भूमिकाओं, सेल्स और मैनेजर, वाला CRM बनाओ। उसमें ग्राहक, पाँच चरणों वाली ड्रैग-एंड-ड्रॉप पाइपलाइन, नोट्स, रिमाइंडर वाले टास्क और हर चरण में लीड का डैशबोर्ड हो। हर ग्राहक पर एक AI बटन जोड़ो जो नोट्स का सारांश बनाए और अरबी में अगला फ़ॉलो-अप सुझाए। शुरुआत नमूना डेटा से करो।